मैं Salesforce में किसी संपर्क का स्वामी कैसे बदलूँ?

2024 लेखक: Lynn Donovan | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-15 23:47

1. रिकॉर्ड विवरण पृष्ठ पर, लिंक पर क्लिक करें मालिक बदलो .
2. एक नया दर्ज करें या चुनें मालिक .
3. नए को सूचित करने के लिए मालिक , अधिसूचना ईमेल भेजें चेकबॉक्स चुनें।
4. आपकी उपयोगकर्ता अनुमतियों और आपके द्वारा स्थानांतरित किए जा रहे ऑब्जेक्ट के प्रकार के आधार पर, आप चुन सकते हैं कि कौन से संबंधित आइटम स्थानांतरित किए जाने हैं।
5. अपने परिवर्तन सहेजें।

इसके अलावा, मैं Salesforce में संपर्क स्वामी को बड़े पैमाने पर कैसे बदलूं?

3: वे लीड देखते समय जो आप करना चाहते हैं अपडेट करें , सभी लीड चुनने के लिए टाइटल बार में "एक्शन" बॉक्स चुनें। 4: चुनें " परिवर्तन का मालिक " लीड सूची के ऊपर की कार्रवाई आइटम से। 5: टाइप करें या खोजें मालिक आप करना चाहेंगे अपडेट करें अधीन होने की ओर ले जाता है। 6: "सहेजें" चुनें।

इसी तरह सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड ओनर क्या होता है? रिकॉर्ड स्वामित्व के मूल में है सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड एक्सेस क्षमताएं, जो आपको यह निर्दिष्ट करने की अनुमति देती हैं कि कौन से उपयोगकर्ता या किस प्रकार के उपयोगकर्ता विशिष्ट तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए अभिलेख या के प्रकार अभिलेख . जब आपने पहली बार सीखा कि प्रत्येक अभिलेख में बिक्री बल एक निर्दिष्ट है मालिक , आपको शायद थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा।

इसी तरह, लोग पूछते हैं, मैं Salesforce खाते के स्वामी को कैसे बदलूं?

स्वामित्व बदलना

1. स्वामी फ़ील्ड के आगे बदलें पर क्लिक करें।
2. एक नया स्वामी दर्ज करें या चुनें।
3. नए स्वामी को सूचित करने के लिए सूचना ईमेल भेजें चेकबॉक्स चुनें।
4. आप जिस प्रकार के ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित कर रहे हैं और आपकी उपयोगकर्ता अनुमतियों के आधार पर, निम्न चेकबॉक्स भी दिखाई दे सकते हैं:
5. समाप्त करने के लिए सहेजें पर क्लिक करें।

खाता रिकॉर्ड के बड़े पैमाने पर हस्तांतरण के दौरान एक उपयोग से दूसरे उपयोगकर्ता को क्या स्थानांतरित किया जा सकता है?

जब आप खाते स्थानांतरित करते हैं तो यह भी स्थानांतरित हो जाएगा:

• कोई भी नोट जो मौजूदा मालिक के हैं।
• सभी संपर्क जो मौजूदा मालिक के हैं।
• सभी अवसर (वैकल्पिक रूप से बंद अवसरों सहित) जो मौजूदा स्वामी के हैं।
• सभी खुली गतिविधियां मौजूदा मालिक को सौंपी गई हैं।