मैं Salesforce में किसी मामले के स्वामी को कैसे बदलूँ?

2024 लेखक: Lynn Donovan | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-18 08:24

प्रतिलिपि

1. पर क्लिक करें मामलों .
2. एक चयन करें मामला संख्या।
3. पर क्लिक करें परिवर्तन का मालिक .
4. यहां आप अपने अनुसार "लोगों को खोजें" कर सकते हैं।
5. उपयोगकर्ता का नाम चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं मालिक इस का मामला उपलब्ध परिणामों से।
6. सूचना ईमेल भेजने के लिए, इस चेकबॉक्स का चयन करें।
7. सबमिट पर क्लिक करें।
8. मालिक बदल दिया गया है।

इसके अलावा, मैं Salesforce में केस कैसे असाइन करूं?

Salesforce.com में केस असाइनमेंट नियम बनाना

1. सेटअप से, बिल्ड सेक्शन के तहत, कस्टमाइज़ करें → मामले → असाइनमेंट नियम चुनें।
2. नया क्लिक करें।
3. नियम का नाम चुनें.
4. सहेजें क्लिक करें.
5. अपने नए नियम के लिए नियम नाम लिंक पर क्लिक करें।
6. अपने असाइनमेंट नियम के लिए एक नई नियम प्रविष्टि जोड़ने के लिए नियम प्रविष्टियाँ सूची के शीर्ष पर नया क्लिक करें।

इसी तरह, केस का मालिक क्या है? 1 परिभाषा। एक व्यक्ति (या लोगों का समूह) जो a. के परिणाम के लिए जिम्मेदार है मामला . NS मामले का मालिक a. के किसी भी पहलू को बदल सकते हैं मामला और के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय रूप से शामिल है मामला.

तदनुसार, Salesforce में एक रिकॉर्ड स्वामी क्या है?

रिकॉर्ड स्वामित्व के मूल में है सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड एक्सेस क्षमताएं, जो आपको यह निर्दिष्ट करने की अनुमति देती हैं कि कौन से उपयोगकर्ता या किस प्रकार के उपयोगकर्ता विशिष्ट तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए अभिलेख या के प्रकार अभिलेख . जब आपने पहली बार सीखा कि प्रत्येक अभिलेख में बिक्री बल एक निर्दिष्ट है मालिक , आपको शायद थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा।

असाइनमेंट नियम क्या है?

असाइनमेंट नियम आदत है असाइन स्थिति के आधार पर अभिलेखों के स्वामी। आप बना सकते हैं असाइनमेंट नियम लीड और केस ऑब्जेक्ट के लिए। उदाहरण के लिए। प्रत्येक नियम बहु से मिलकर बनता है नियम प्रविष्टियाँ जो निर्दिष्ट करती हैं कि कैसे लीड या केस असाइन किए जाते हैं।