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वीडियो: मैं Salesforce में किसी मामले को कैसे स्थानांतरित करूं?
2024 लेखक: Lynn Donovan | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-15 23:47
किसी मामले के स्वामी को स्थानांतरित करने के लिए, उस मामले के रिकॉर्ड पर जाएँ जिसके स्वामी को आप पुन: असाइन करना चाहते हैं और इन चरणों का पालन करें:
- के दाईं ओर बदलें लिंक पर क्लिक करें मामला मालिक क्षेत्र।
- चयनसूची में से चुनें कि क्या मामला स्वामी एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता या एक कतार होना चाहिए।
इस संबंध में, मैं Salesforce में मामला कैसे निर्दिष्ट करूं?
Salesforce.com में केस असाइनमेंट नियम बनाना
- सेटअप से, बिल्ड सेक्शन के तहत, कस्टमाइज़ करें → मामले → असाइनमेंट नियम चुनें।
- नया क्लिक करें।
- नियम का नाम चुनें.
- सहेजें क्लिक करें.
- अपने नए नियम के लिए नियम नाम लिंक पर क्लिक करें।
- अपने असाइनमेंट नियम के लिए एक नई नियम प्रविष्टि जोड़ने के लिए नियम प्रविष्टियाँ सूची के शीर्ष पर नया क्लिक करें।
कोई यह भी पूछ सकता है कि प्रोफाइल में ट्रांसफर रिकॉर्ड का क्या उपयोग है? स्थानांतरण रिकॉर्ड बिक्री बल में एक प्रकार की अनुमति है। यदि किसी उपयोगकर्ता को रिकॉर्ड स्थानांतरित करने के लिए एक्सेस दिया जाता है तो उपयोगकर्ता के पास उन रिकॉर्ड्स को स्थानांतरित करने की क्षमता होगी जिनके पास रीड एक्सेस है।
इसे ध्यान में रखते हुए, मैं Salesforce में रिकॉर्ड कैसे स्थानांतरित करूं?
सेटअप से, मास दर्ज करें स्थानांतरण रिकॉर्ड त्वरित खोज बॉक्स में, फिर मास का चयन करें स्थानांतरण रिकॉर्ड . के प्रकार के लिए लिंक पर क्लिक करें अभिलेख प्रति स्थानांतरण . वैकल्पिक रूप से, मौजूदा का नाम भरें अभिलेख में मालिक स्थानांतरण मैदान से। लीड के लिए, आप कर सकते हैं स्थानांतरण उपयोगकर्ताओं या कतारों से।
केस का मालिक क्या है?
1 परिभाषा। एक व्यक्ति (या लोगों का समूह) जो a. के परिणाम के लिए जिम्मेदार है मामला . NS मामले का मालिक a. के किसी भी पहलू को बदल सकते हैं मामला और के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय रूप से शामिल है मामला.
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